この世界には、魔法が存在する。

奇跡すら起こせる神秘の力――
しかし、その力は秘せられるべきもの。

誰も気づくことのない町の片隅で、夜の闇で、密かに魔法使いはうごめく。

自然に囲まれた温泉の町、悠賀原。
町に住む士紀優人は、偉大な魔法使いの末裔だが、先祖のような力はない。
優人は、ストーカーを自称する鳥羽せつなにつきまとわれる日々を過ごしながら、普通の人間として生きている。

そんな彼の前に、一人の魔法使いが舞い降りる。

リズ・メイサースと名乗る金髪の魔法使いは
「あなたの師匠になりにきました！」
と押しかけ師匠として優人の家に居座ってしまう。

隠すべき魔法を容赦なく人前でも使うリズに振り回され、
優人の平穏な日常はあっさりとぶち壊される。

そして、落ちてきた魔法使いの出現から始まった物語は、
町に伝わるおとぎ話“わるいまほうつかい”の正体へと迫っていく。